Các cổ đông của Super League, công ty game và truyền thông kỹ thuật số niêm yết trên Nasdaq, đã phê duyệt thỏa thuận sẽ giúp công ty kho bạc Bitcoin Nhật Bản Metaplanet nắm 93,7% cổ phần, mở đường cho việc mở rộng vào các thị trường vốn Mỹ thông qua một công ty kho bạc Bitcoin đại chúng.
Theo thông báo và hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ Hai, các cổ đông đã phê duyệt việc phát hành tối đa 435,9 triệu cổ phiếu phổ thông theo các thỏa thuận có sự tham gia của Metaplanet và Evo Fund. Metaplanet sẽ góp 2.100 Bitcoin (BTC) và 2,5 triệu USD để đổi lấy 44,86 triệu cổ phiếu phổ thông, 100 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn có thể chuyển đổi kèm quyền quản trị, cùng các chứng quyền kỳ hạn 10 năm để mua thêm cổ phiếu phổ thông.
Giao dịch này sẽ trao cho Metaplanet quyền kiểm soát công ty, bao gồm khả năng chỉ định đa số thành viên hội đồng quản trị và phê duyệt các quyết định quan trọng của doanh nghiệp. Cổ phiếu phổ thông của Metaplanet sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm năm.
Trong khuôn khổ thương vụ, Super League dự định đổi thương hiệu thành Superplanet và sử dụng mã cổ phiếu SUPA trên Nasdaq, với chiến lược tập trung vào việc gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ trên mỗi cổ phiếu.
Thay vì chủ yếu dựa vào nợ, Superplanet dự định tài trợ cho các thương vụ mua Bitcoin bổ sung thông qua cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn cao cấp, không chuyển đổi. Metaplanet cũng sẽ có quyền đầu tư tới 210 triệu USD vào cổ phiếu ưu đãi cấp dưới để cung cấp thêm hỗ trợ tài chính.
Thỏa thuận được đưa ra khi Metaplanet tiếp tục mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ. Theo dữ liệu trong ngành, công ty đã tích lũy 44.000 BTC, trở thành doanh nghiệp đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai, chỉ sau Strategy.
Liên quan: Metaplanet phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 329 triệu USD để trả nợ và tài trợ mua lại cổ phiếu
Metaplanet hướng đến các thị trường Mỹ để tài trợ cho việc mua Bitcoin
Thỏa thuận này sẽ cho phép Metaplanet huy động vốn bằng đô la Mỹ thông qua các đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi, bổ sung cho hoạt động huy động vốn hiện tại bằng đồng yên tại Nhật Bản.
Trong hồ sơ nộp lên SEC ngày 15 tháng 10, Super League cho biết thị trường Mỹ dành cho chứng khoán ưu đãi do các công ty nắm giữ kho bạc Bitcoin phát hành đã phát triển đủ lớn để hỗ trợ những bên tham gia mới. Cấu trúc tài trợ được đề xuất sẽ cung cấp thêm một nguồn vốn cho việc mua Bitcoin mà không chủ yếu phụ thuộc vào nợ truyền thống.
Việc mở rộng diễn ra khi Metaplanet điều chỉnh chiến lược đầu tư tổng thể. Đầu tháng này, công ty đề xuất phân bổ tới 15% tổng tài sản cho các khoản đầu tư chiến lược nhằm giúp tài trợ cho việc mua Bitcoin và chi trả cổ tức.