据知情人士透露，上周股票以大约900亿美元的价格易手，这一估值是基于每股350美元，即该股在上周四结束的纳斯达克私人市场拍卖会上的交易价格，由于信息是私密的，他们要求不要透露身份。
周四的拍卖是Coinbase在3月底上市前最后一次在纳斯达克私人市场上出售股票，这可能是投资者在加密货币交易所上市前交易其私人股票的最后机会。一些股票在早些时候的拍卖中交易价格为375美元，这将使该公司的价值大致接近1000亿美元。
在直接上市之前，纳斯达克仍然需要为投资者设定一个参考价格，这个价格部分是基于私人交易活动，这些私人交易不一定能说明股票的实际交易情况。私人交易限制较多，交易量通常比公开市场小，并不能完美地反映公司的价值。纳斯达克私人市场是纳斯达克的一个部门，专门负责公司上市前的股票交易。
Coinbase此次发行将是首次在纳斯达克进行的大型直接上市，是传统IPO的替代方式。此前所有此类上市都是在纽约证券交易所进行，包括Spotify Technology SA、Slack Technologies Inc.、Asana Inc.和Palantir Technologies Inc.。
根据其向美国证券交易委员会提交的文件，Coinbase不会在此次交易中筹集任何收益。该公司没有列出总部的地址，而是表示在5月份成为一家 “远程优先 ”的公司。
据其文件显示，该公司去年从亏损摇身一变为盈利3.22亿美元，净营收增长了一倍多，达到11.4亿美元。
文件显示，Coinbase始于2012年，已经从支持者那里筹集了超过5亿美元的资金，这些支持者包括Y Combinator和Greylock Partners、Tiger Global Management、Andreessen Horowitz、Ribbit Capital、Union Square Ventures，联合创始人Frederick Ernest Ehrsam III是其最大的股东之一。
Coinbase的A类普通股的所有者将被允许在上市中出售，并且不会受到锁定协议的限制。根据文件显示，A类股票每股有一票，而B类有20票。
