ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อขึ้นมาเป็นประเด็นที่ครอบครัวเจ้าของเงินกังวลมากที่สุด แต่หุ้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเงินลงทุนใหม่ โดย 46% ได้เพิ่มการลงทุนในหุ้นสาธารณะในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายงาน Citi Wealths 2026 Global Family Office Report
การสำรวจนี้ครอบคลุมสำนักงานครอบครัว 351 แห่งใน 41 ประเทศ สำหรับปีหน้า 37% คาดว่าจะเพิ่มหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว ในขณะที่มีเพียง 3% ที่เลือกสินทรัพย์ดิจิทัล
เงินเฟ้อพุ่งติดอันดับความกังวล ขณะที่หุ้นยังดึงดูดเงินลงทุน
รายงานของ Citi ระบุว่าผู้ตอบแบบสำรวจ 63% มองว่าเงินเฟ้อเป็นประเด็นน่ากังวลอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้นจาก 37% ในปี 2025 โดยความกังวลต่อภาษีที่เป็นอันดับหนึ่งปีก่อน ลดลงเหลือ 18% จาก 60%
อย่างไรก็ตาม ความกังวลนั้นยังไม่ได้นำไปสู่การขายหุ้นในวงกว้าง ข้อมูลแบบสำรวจระบุว่าเพียง 12% ของสำนักงานครอบครัวย่อยอดการลงทุนหุ้นสาธารณะใน 12 เดือนที่ผ่านมา
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสาธารณะสุทธินั้นก็สูงกว่าการสำรวจปี 2025 ถึง 23 จุดเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ใน 12 เดือนข้างหน้า มีเพียง 5% ของสำนักงานครอบครัวที่มีแผนจะลดสัดส่วนหุ้นตลาดพัฒนาแล้วระดับโลก
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
Alexandre Monnier หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาสำนักงานครอบครัวของ Citi Wealth ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า สัดส่วนการลงทุนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่ากับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
เขากล่าวว่า ดิฉันคิดว่าสำนักงานครอบครัวต่างก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และมองว่าการบริหารความเสี่ยงควรเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างกระตือรือร้น ซึ่งช่วยให้ยังลงทุนได้ในช่วงที่ไม่แน่นอน โดยไม่ต้องถอนตัวออกมาอย่างที่ทำในอดีต
งบดุลของครัวเรือนในสหรัฐสะท้อนแนวโน้มรักหุ้นเช่นกัน โดยหุ้นคิดเป็น 39.9% ของสินทรัพย์สุทธิของครัวเรือน ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดตามบันทึกของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ขณะที่สัดส่วนอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ 19.3% ในไตรมาสเดียวกัน ทำให้เกิดช่องว่าง 20.6 จุดระหว่างสองสัดส่วนนี้
ติดตามเราได้ที่ X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันที
คริปโทฯ ผ่านบททดสอบแต่ยังไม่เข้าช้อปปิ้งลิสต์
สินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการลงทุนแบบเดียวกับหุ้นในครั้งนี้ โดยมีเพียง 3% ที่มีแผนจะเพิ่มการลงทุน แต่ 14% ของสำนักงานครอบครัวคาดว่าจะลดการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในปีหน้า
แม้ว่าจะมีแผนปรับลดในครั้งนี้ แต่ 46% ของผู้ตอบแบบสำรวจแจ้งกับ Citi ว่าพวกเขาไม่เห็นอุปสรรคสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเลย โดยอุปสรรคที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือการขาดความเชี่ยวชาญภายในหรือกรอบการกำกับดูแล โดย 27% เป็นผู้ระบุปัญหานี้
สำนักงานในทวีปอเมริกาเหนือระบุช่องว่างดังกล่าวมากที่สุดถึง 34% ทั้งนี้ Citi ยอมรับว่า แม้อุปสรรคจะต่ำแต่ก็ยังไม่ช่วยให้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างใด
การสำรวจประจำปีครั้งถัดไปของ Citi จะเผยให้เห็นว่ามีการปรับลดตามแผนเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่