로빈후드 최고재무책임자 시브 베르마는 일반 투자자들이 기업공개(IPO)에서 더 많은 지분을 받을 수 있기를 원합니다. 그는 이 중개회사가 앤스로픽 IPO에 참여할 것이라고 밝혔습니다.
그러나 로빈후드는 그 지분 비율을 정하지 않습니다. 발행사와 그 은행들이 결정합니다. 이 비율이 오퍼가로 주식을 받을 수 있는 고객 수를 정하고, 나머지는 공개시장에서 사게 됩니다.
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기업들이 이제 일반 투자자 참여 규모를 묻는 이유는 무엇입니까？
블룸버그에 따르면, 앤스로픽은 투자자들에게 3분기 매출이 168억 달러에 달했다고 밝혔으며, 이는 1년 전보다 거의 12배 증가한 수치입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 수정 서류에는 약 8,950억 달러의 확정 지출 내역도 나오고 있습니다.
로빈후드는 해당 공모와 이후 상장에 접근하기 위해 다른 리테일 브로커리지들과 경쟁하고 있습니다.
한편, 일부 투자자들은 앤스로픽 IPO 가격 책정을 기다리며, 오픈에이를 지지하는 대신 오픈에이가 100억 달러 목표치를 낮춘 상황을 보고 있습니다.
역사적으로 소매 투자자들은 IPO에서 단 1%에서 5%만을 받아 왔다고 베르마는 월요일 블룸버그 비즈니스위크 데일리에서 밝혔습니다. 현재 기업들은 10% 또는 20%까지 제공할 수 있는지 묻는다고 했습니다.
베르마는 소매 투자자들이 주식 시장의 약 25%를 차지한다는 점을 근거로 더 큰 할당을 주장했습니다.
스페이스엑스는 소매에게 15%에서 20%를 원했다고 베르마는 언급했습니다. 한편, 로빈후드의 2021년 IPO는 고객들에게 20%에서 35% 주식을 할당했다고 Axios가 보도했습니다.
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베르마는 로빈후드가 고객 수요를 발행사와 은행에 전달하고 소매 투자자 입장을 적극적으로 설명한다고 말했습니다.
“저희는 기업들에게 소매 투자자가 존재함을 확실히 알리고 있습니다.”
시브 베르마, 로빈후드 최고재무책임자, 블룸버그 비즈니스위크 데일리에서
고객 수요가 앤스로픽 IPO에서 더 많은 지분을 이끌어낼 수 있을까요？
로빈후드는 공모가 시작되기 전에 주문을 받을 수 없습니다. 상장 전 규제상 침묵 기간도 있어 베르마가 공개할 수 있는 정보가 제한됩니다.
대신, 베르마는 고객들이 더 많이 예치하고 거래하는 활동을 보여주며, 이는 좋은 징후라고 설명했습니다.
더 큰 할당에는 위험도 따릅니다. 스페이스엑스 상장 이후 주가 하락은 6월 상장 한 주 만에 최고점에서 20%나 줄었습니다.
결과적으로 발행사가 소매 할당을 늘리면, 브로커리지는 기존에 은행이 쥐고 있던 영향력을 가질 수 있습니다. 다만, 상장 직후 성과가 부진하면 이러한 논리가 약해질 수 있습니다.