Na-beat ng Salesforce ang expectations para sa revenue at profit nitong Q2 noong August 26. Ginamit nila ito para tapatan ang mga takot na baka bumulusok ang demand sa enterprise software dahil sa AI boom.
Tinuro ni Chief Executive Marc Benioff ang pinalawak nilang partnership kasama ang Anthropic, ang AI lab sa likod ng Claude. Sabi niya, ito na raw ang pinaka-klarong patunay para sa argument na yon.
Anthropic Deal, Pinaka-Matinding Counter-Example
Inanunsyo ng Salesforce at Anthropic ang Claudeforce, kung saan pwedeng gamitin ng mga salespeople yung Salesforce data mismo sa loob ng Claude para mas madaling gumawa ng draft sa emails at mag-update ng records. First time din na ginamit ng Salesforce yung “force” branding sa produkto ng ibang kumpanya.
Maraming investors ang nag-aalala na baka dahil sa AI chatbots, kayang hindi na mag-avail ng licensed software ang mga kumpanya, kaya nagkaroon ng SaaSpocalypse debate sa tech markets sa buong taon. Pero pinaliwanag ni Benioff na baliktad ang nangyayari.
“Sobrang kalokohan ng SaaSpocalypse story na yan.”
Marc Benioff, CNBC
Nagbigay rin siya ng insight na ang customer data na naka-store sa Salesforce ang kailangan ng AI models para gumana talaga sa loob ng isang business. Hindi ito basta-basta nila pwedeng i-bypass.
“Kailangan ng mga AI model ang ganitong klase ng intelligence, security, at control para sa mga users.”
Marc Benioff, CNBC
Growth Numbers, Malinaw na Patunay
May mga matinding figures na pwedeng ipakita si Benioff. Lumampas sa $1.5 billion ang annual recurring revenue ng Agentforce, tumaas ng 240% kumpara noong nakaraang taon.
Nasa $3.9 billion naman ang combined revenue ng Agentforce at Data 360, taas ng 210%. Umabot sa $11.35 billion ang revenue, mas mataas pa sa forecast, kaya tumaas bigla ng 14% ang shares pagkatapos ng market hours.
Nag-uwi ng panalo ang Salesforce sa earnings report nito. Image Source: Trading View
May extra na boost din sa net income dahil nag-book ng $2.6 billion gain ang Salesforce mula sa equity stake nila sa Anthropic.
Na-value ang AI lab ng nasa $965 billion sa latest funding round, kaya mas lalo pang naging solid ang koneksyon ng dalawang kumpanya — hindi lang sa produkto kundi pati sa financials.
Kinumpirma rin ng kumpanya na dumoble pa ang bookings para sa mga premium AI bundles nila quarter-over-quarter.
Tinapat din ni Benioff kay Cramer na pinakamalakas ang growth ng net new deals sa loob ng apat na taon, at sobrang baba ng customer attrition (o bilis ng pag-alis ng customers) — halos record low. Para kay Benioff, indication ito na hindi basta-basta magugulo ng AI ang pricing power ng Salesforce.
Depende kung maniniwala ang investors sa logic na to, pwede nitong baguhin kung paano nila titignan ang pinakamainit na AI stocks ngayon habang papalapit ang earnings season. Mukhang hindi lang chipmakers, kundi pati mga software seller, ang kailangan nang i-test ang lakas nila dito.