Oracle und OpenAI haben bei der Oracle AI World ChatGPT und Codex in Oracles Software vorgestellt. Keiner der beiden CEOs erwähnte, wie Oracle seinen Auftragsbestand von 664 Milliarden USD finanziert.
Oracle-Co-CEO Clay Magouyrk und OpenAI-CEO Sam Altman konzentrierten sich auf die Einführung der Technologie. Anteilseigner stellen jedoch dem etwa zur Hälfte an OpenAI gebundenen Auftragsbestand einen negativen freien Cashflow gegenüber.
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Verkauft Oracle KI-Software oder vermietet der Konzern KI-Kapazität？
Während der Keynote sagte Altman, GPT-6 sei das OpenAI-Modell mit der stärksten Einführung. Er nannte unter anderem Programmierung, Unternehmenssoftware, Sicherheit und Wissenschaft als Anwendungsbereiche.
Magouyrk erklärte, dass inzwischen mehr als 70% der hauseigenen Software von Oracle mithilfe von KI geschrieben werden.
Gleichzeitig zählt die Fallstudie von OpenAI 130.000 aktive ChatGPT-Nutzer bei Oracle. Zudem werden mehr als 95.000 Nutzer von Codex, dem Coding-Agenten von OpenAI, genannt.
In derselben Auswertung ist angegeben, dass das Talent-Acquisition-Team von Oracle die Recherchezeit um 98% verringern konnte.
Oracle erklärte am Dienstag, die neuen Funktionen sollen Datenbanken leichter nutzbar machen, berichtete CNBC. Das Ziel könnte dazu führen, dass mehr Umsatz mit Software statt mit vermieteter Kapazität erzielt wird.
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Warum wurde Oracles Finanzierung in der Präsentation ausgeklammert？
Im Gespräch auf der Bühne wurden keine Zahlen zu Investitionen, Auftragsbestand oder Finanzierung genannt.
Oracle meldete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres einen negativen freien Cashflow von 5 Milliarden USD. CNBC berichtete, die Investitionen lagen in diesem Zeitraum bei 28,5 Milliarden USD, im Vergleich zu 8,5 Milliarden USD im Vorjahr. Das Unternehmen brachte zudem eine Aktienplatzierung über 20 Milliarden USD im Quartal auf den Markt.
Im Gegensatz dazu sagte Magouyrk Analysten, Oracle habe mehr als 30 Milliarden USD an neuen KI-Verträgen abgeschlossen, ohne zusätzliches Kapital zu benötigen.
Der Auftragsbestand, also gebuchte Umsätze, die noch nicht als Umsatz ausgewiesen wurden, erreichte 664 Milliarden USD. MarketWise schätzt, dass etwa die Hälfte auf OpenAI entfällt.
Oracle wird außerdem Jalapeño, einen von OpenAI entwickelten Chip für trainierte KI-Modelle, auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) anbieten.
Bleibt die Nachfrage von OpenAI hoch, wandelt sich der Auftragsbestand in Umsätze um, und das Schweigen zur Finanzierung verliert an Bedeutung. Schwächt sich die Nachfrage ab, rückt die Konzentration auf wenige Kunden in den Vordergrund.
Die Situation zeigt einen Unterschied beim KI-Handel. Model-Entwickler verkaufen die Einführung, während Anbieter von Infrastruktur an Kreditgeber berichten. Oracle steht zwischen beiden Bereichen, daher bleibt der Optimismus für Software erhalten, wenn OpenAI weiterhin für die Kapazität zahlt.