وافق مساهمو Super League، وهي شركة ألعاب ووسائط رقمية مدرجة في ناسداك، على صفقة ستمنح شركة Metaplanet اليابانية لخزانة بيتكوين حصة ملكية تبلغ 93.7%، ما يمهد الطريق لتوسعها في أسواق رأس المال الأمريكية من خلال شركة خزانة بيتكوين متداولة علنًا.
وفقًا لـ إعلان و إيداع صدر يوم الاثنين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وافق المساهمون على إصدار ما يصل إلى 435.9 مليون سهم عادي بموجب اتفاقيات تشمل Metaplanet وEvo Fund. وستقدم Metaplanet مبلغ 2,100 بيتكوين (BTC) و2.5 مليون دولار نقدًا مقابل 44.86 مليون سهم عادي، و100 سهم من الأسهم الممتازة الدائمة القابلة للتحويل التي تحمل حقوقًا في الحوكمة، وضمانات لمدة 10 سنوات لشراء أسهم عادية إضافية.
ستمنح الصفقة Metaplanet السيطرة على الشركة، بما في ذلك القدرة على تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارتها والموافقة على القرارات المؤسسية الرئيسية. وستكون أسهم Metaplanet العادية خاضعة لفترة حظر بيع مدتها خمس سنوات.
وكجزء من الصفقة، تخطط Super League لإعادة تسمية نفسها باسم Superplanet واعتماد رمز التداول SUPA في ناسداك، مع استراتيجية تركز على زيادة حيازاتها من بيتكوين لكل سهم.
وبدلًا من الاعتماد أساسًا على الديون، تعتزم Superplanet تمويل مشتريات إضافية من بيتكوين عبر أسهم ممتازة دائمة عليا غير قابلة للتحويل. وستمتلك Metaplanet أيضًا خيار استثمار ما يصل إلى 210 ملايين دولار في أسهم ممتازة دنيا لتوفير دعم مالي إضافي.
تأتي الصفقة في وقت تواصل فيه Metaplanet توسيع حيازاتها من بيتكوين. وقد جمعت الشركة 44,000 BTC، ما يجعلها ثاني أكبر شركة حائزة لبيتكوين مدرجة للتداول العام، بعد Strategy، وفقًا لبيانات القطاع.
ذات صلة: ميتابلانيت تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 329 مليون دولار لسداد الديون وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم
ميتابلانيت تتجه إلى الأسواق الأمريكية لتمويل مشتريات بيتكوين
ستتيح الصفقة لميتابلانيت جمع رأس المال بالدولار الأمريكي من خلال طروحات الأسهم الممتازة، استكمالًا لتمويلها الحالي المقوّم بالين في اليابان.
في إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتاريخ 15 أكتوبر، قالت Super League إن سوق الأوراق المالية الممتازة التي تصدرها شركات خزينة بيتكوين في الولايات المتحدة نما بما يكفي لدعم دخول جهات جديدة. ومن شأن هيكل التمويل المقترح أن يوفر مصدرًا آخر لتمويل مشتريات بيتكوين، من دون الاعتماد أساسًا على الديون التقليدية.
يأتي التوسع في وقت تراجع فيه Metaplanet استراتيجية استثمارها الأوسع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت الشركة تخصيص ما يصل إلى 15% من إجمالي أصولها للاستثمارات الاستراتيجية، للمساعدة في تمويل مشتريات بيتكوين ومدفوعات توزيعات الأرباح.