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Coinbase入局带火以太坊L2生态,Arbitrum生态大盘点

Coinbase入局带火以太坊L2生态,Arbitrum生态大盘点 WikiBit 2023-03-07 18:00

Arbitrum生态全面开花,高热度只增不减

  去年下半年,即便整个加密市场处在深熊困境当中,但Arbitrum生态代表项目GMX和Treasure DAO依然逆势增长,无论是用户数据还是Token市场表现都可圈可点,引人注目。

  2023年以来,随着市场整体回暖,Arbitrum生态全面开花,高热度只增不减,Arbitrum生态有哪些值得关注的项目呢?

  在此之前,我们需要了解Arbitrum在整个Layer2(二层网络)中的地位。

  Layer2是以太坊为解决高昂gas费和缓慢的处理速度而提出的扩容方案,将部分数据处理放在layer2上进行,减少主网的工作量,主网负责结算,从而提升整体的工作效率。

  Layer2从提出以来,生态持续稳步发展。下图显示,以Eth本位计算,2019.11-2023.2,Layer2总锁仓量(TVL)的趋势。

  s图源:L2beat

  在Layer2中,Arbitrum迄今最成功的。Arbitrum近乎100% EVM兼容,使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上。同时,Arbitrum是二层中主网上线最早的,占据一定的先发优势。主网上线时,就有以Uniswap V3为首的74个项目部署在上面。

  如图所示,迄今为止,Arbitrum的TVL占二层总量的一半以上,可以说是目前Layer2中当之无愧的龙头。

  图源:L2beat

  接下来,小编将从DeFi,GameFi等主要的板块来介绍Arbitrum上关注度较高的项目。

  DeFi

  •   衍生品

  1.Gmx

  GMX于 2021 年 9 月推出,是一个永续合约和现货DEX,支持用户以 0滑点和高达 50 倍的杠杆率,没有 KYC 或地域限制。(KYC(Know Your Customer)即充分了解你的客户,对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。)

  使用Chainlink 提供的动态聚合预言机喂价(来自头部Cex)来定价。

  在经济模型和运行机制上,项目有独到之处:GMX体系内有两种Token,分别为协议的治理Token GMX和LP(流动性提供者)Token GLP。

  官网界面

  GMX和GLP持有者分别获得协议中现货和杠杆产生费用的30%及70%,Token有较好的价值捕获。

  同时,GMX Token 采用双重质押的机制,降低了 GMX 通货膨胀的风险,减少Token 流通。而GLP流动性提供者作为对手盘,可以获得流动池中亏损者的盈利。因为GLP是零和博弈,用户亏损则GLP获利,反之亦然。

  Gmx是目前Arbitrum上锁仓量最高的项目,TVL占比28.5%(根据Defillama数据),市值6.8亿美元。

  2.Gains Network

  Gains Network 创始团队匿名,其产品 gTrade 是一个针对加密资产、外汇和股票的去中心化合成杠杆协议, 种类丰富,包含Token、外汇和Token化股票等100多种,杠杆率在所有DEX中最高,加密资产品类最高支持150倍杠杆。

  使用自定义实时 Chainlink 节点运营商网络(DON)进行报价,为每笔价格获取中位数值,很好的保障了用户权益。

  Gains 采⽤了与 GMX 有点相似的模型,操作者同样与流动性提供者进行博弈,但流动性提供者只能使用DAI存入金库,产品相当于在CEX中常用的U本位合约。

  其原生Token GNS存在销毁机制,当系统抵押的DAI 达到130%后,会从 GNS/DAI 池中购买和销毁 GNS,达到Token通缩的目的。

  目前Gains是Arbitrum上交换量仅次于GMX的第二大衍生品DEX市值2.7亿美元。

  •   期权Arbitrum

  3.Dopex

  Dopex是一种去中心化的期权协议,其目标是流动性最大化,同时最小化期权卖方的损失并最大化期权买方的收益。

  Dopex 提供了一个简单易用的平台,这意味着任何人都可以参与期权池,用户可以为各自的资金池存入基础/报价,通过流动性资金池卖出和购买折扣期权来赚取被动收入。

  项目使用双Token模式,DPX是有限供应的治理Token,rDPX是给补偿期权卖方损失的回扣Token,可用于铸造合成资产。

  Dopex是Arbitrum上锁仓量最高的期权类项目,目前Token市值9000万美金,目前主要流动性在sushiswap

  •   Dex

  4.Camelot

  Camelot的主要功能是Uniswap V2+Curve类型的DEX,在手续费、激励措施、Token模型等方面做了改进。具备一个Launchpad,项目方可以借此进行融资并引导流动性。

  •   借代

  5.RNDT Radiant

  Radiant是Arbitrum上的全链借代协议,其目标是成为一个全链资本市场,用户可以在任何支持的链上存入资产,并跨多条链借入各种资产。跨链互操作性将建立在LayerZero之上,利用Stargate的路由接口,让抵押品的代方能够在各条链上提取资金。头部借代项目Aave在V3版本中也会支持跨链借代,但目前还未上线。

  Radiant官方近期表示,预计将于未来几周在Arbitrum上正式启动V2版本并迁移,未来还将部署在BNB Chain上。目前官方采用流动性挖矿的方式,刺激用户使用借代服务,TVL一路飙升。如图所示,Radiant目前是Arbitrum上TVL最高的借代协议。

  图源:defillama

  •   稳定币

  6.Vesta Finance

  Vesta Finance是一个 Arbitrum 生态内的稳定币协议,该协议允许用户存入抵押品以铸造美元稳定币 VST ,VST与美元挂钩。

  产品界面

  Vesta 的其他几个特点包括:

  · 低抵押率:要求用户的抵押金库以远低于竞争对手的最低抵押率进行抵押(例如,ETH 为 110%,renBTC 为 110%,gOHM 为 175%) )。

  · 立即赎回:VST 持有人可以随时赎回他们的 VST 稳定币作为基础抵押品。赎回机制以及算法调整的费用保证了最低 1 美元的稳定币价值。

  该项目的Mcap/TVL仅有0.22,是Arbitrum 生态内的稳定币协议中最低的,一般情况下,该数值越小,代表项目上升潜力更大。

  GameFi

  1. Treasure DAO

  Treasure DAO是一个去中心化的游戏发布平台,通过自下而上驱动的 IP 和基础设施将游戏和社区连接在一起,并通过一组通用的可组合资源统一起来。

  起初其IP来自于一个知名NFT项目Loot,由此发展出衍生的NFT项目和NFT生态,其于 2021 年 9 月份由社区推出,方式为社区驱动、公平启动。

  MAGIC 是 Treasure 的原生 Token ,是 Treasure 市场的唯一资产。Treasure 生态的每个社区都围绕 MAGIC Token 构造自己的故事,通过 MAGIC 将叙事和经济生态联系在一起。

  (TreasureDAO生态游戏)

  TreasureDAO 由质押 MAGIC 的持有者管理,负责监督该项目。DAO 投票决定加入哪些项目、MAGIC Token 分配,以及市场和协议的收益分享。

  绝大多数团队成员直接来自社区,之后在数轮战略投资和社区发展下,诞生了十余款游戏和基础设施类型的项目,其中beacon游戏在去年11月爆火。项目的特色在于使用magic原生Token把整个生态都整合起来,相互联系,构建更加完善的经济结构,使gameFi生态更加可持续化。

  2. Trident

  Trident 是一款 2D MMO、程序生成的无限宇宙游戏,由 Geyser Forge Studios 开发,它提出了一种新的可持续 GameFi 模型“Risk To Earn”来增强玩家的游戏经济。

  R2E即玩家和持币人可以投注赚取收益,协议抽成收入反哺Token。举例:当一个人获胜时,他们会从失败的人那里获得“Risk”的赏金。下注的Token要么在玩家之间交换,一小部分进入国库,要么可以在公开市场上进行互动。此种方式增加了游戏Token的消耗方式,一定程度上延长Token通胀的周期,增长了游戏经济的寿命。

  Trident 目前有两款游戏正在开发中:Trident MMO 和 Trident Sprite Duels(精灵决斗),以及 Trident 的练习模式 Legacy Trident,并将 Risk To Earn 模式融入其游戏玩法中。

  NFT

  1.Yieldification

  Yieldification 是一个支持 NFTFi 的 DeFi 平台,平台目前由永续合约、OTC 、NFT 三个主要部分组成,YDF 生态系统正在构建独特的 NFT 实用程序,旨在为 NFT 玩家产生额外收入并为投资者提供更多长期投资收益选择。

  跨链

  1.Synapse

  Synapse 是一种跨链消息传递协议,该协议包括:广义跨链通信、安全模型、syn桥。

  Synapse Bridge 使用户能够使用 AMM 在一系列 L1 和 L2 资产之间进行交换。Synapse 扩展到以太坊及其包含的链,并支持在 Canto、Avalanche 和 Harmony 等 Layer 1 以及 Arbitrum 和 Optimism 等著名的以太坊 L2 之间进行交换。

  项目原生Token SYN,市值2亿美元,近期2月22日上线各大头部平台。

  Arbitrum上还有不少关注度较高的项目,感兴趣的小伙伴可以再做了解。总体来说,Arbitrum上项目种类几乎涵盖了目前的大部分项目类别,但不乏一些蹭热度的土狗项目,新兴项目风险较高,需擦亮眼睛。

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